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申万宏源-拓斯达-300607-半年报符合预期五轴机床出货量翻倍增长

发布时间:2023-11-02 15:49:09点击量:

  :杂零件、新能源汽车副车架等加工领域,已交付给客户。23H1埃弗米五轴联动数控机床签单量115台,同比增长近70%,出货量111台,同比增长超140%,保持快速增长。维持23-25年盈利预测,维持“买入”评级。我们维持23-25年归母净利润分别为2.11、3.22、3.91亿元。股价(202。”

  2.2023H1公司实现营业收入21.03亿元,同比增长2.94%;归母净利润0.84亿元,同比下降17.55%。

  3.单季度来看,2023Q2公司实现营业收入13.04亿元,同比增长17.05%,环比增长63.16%;归母净利润0.72亿元,同比增长49.15%。

  6.分业务来看:①工业机器人及自动化应用系统:收入4.37亿元,同比-17.16%,原因系为注塑领域景气度下行导致直角坐标机器人收入下降、公司主动收缩贸易类机器人、公司控制自动化项目类业务规模;毛利率33.79%,同比+5.69pct,主要得益于自动化业务(收入3.27亿)毛利率提升近8pct;②注塑机及辅机:收入1.69亿元,同比-14.09%,其中注塑机收入0.75亿元,小幅增长2.6%,辅机收入0.94亿元,下滑14.1%;毛利率35.19%,同比+0.31pct;③数控机床:收入1.39亿元,同比+42.08%,公司产能及出货量持续提升,规模效应逐步显现,23H1毛利率30.74%,同比+4.11pct;④智能能源及环境管理系统:收入13.07亿元,同比+10.83%,为3C、光伏等领域客户提供智能工厂解决方案服务;毛利率13.46%,同比-2.05pct,主要受到一季度交付项目拖累所致。

  8.单季度来看,2023Q2公司实现营业收入13.04亿元,同比增长17.05%,环比增长63.16%;归母净利润0.72亿元,同比增长49.15%。

  9.利润高增速主要来自于收入的增长和毛利率的提升:23Q2毛利率21.83%,同比+2.71pct。

  11.上半年,公司推出HMU1500卧式五轴联动加工中心,该机床搭载埃弗米自主研发的高刚性大扭矩的齿轮传动转台,主要应用于航空类钛合金、高温合金及其它大中型复杂零件、新能源汽车副车架等加工领域,已交付给客户。

  12.23H1埃弗米五轴联动数控机床签单量115台,同比增长近70%,出货量111台,同比增长超140%,保持快速增长。

  16.考虑到23年制造业复苏,高端制造自主崛起进程持续推进,维持“买入”评级。

  17.风险提示:制造业复苏不及预期风险、产品研发及市场拓展不确定性风险、竞争加剧风险。

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