A股今日迎来九月开门红，截止收盘 ，沪指涨0.46% ，深证成指涨1.05%，创业板指涨2.29%。沪深两市成交额超过2.7万亿 ，较上一交易日小幅缩量 。行业板块多数收涨 ，贵金属板块爆发，珠宝首饰、生物制品、能源金属 、医疗服务 、化学制药板块涨幅居前 ，保险、航天航空板块跌幅居前 。个股方面 ，上涨股票数量超过3200只，逾120只股票涨停。
有外媒报道称 ，阿里巴巴正在开发一款新的人工智能芯片 ，意在填补英伟达在中国市场的空白 。目前，这款芯片已进入测试阶段 ，主要面向更广泛的AI推理任务 ，并与英伟达的架构兼容 。对于该消息，阿里方面无回应。在8月29日的阿里巴巴2026财年第一季度财报电话会上，阿里巴巴CEO吴泳铭表示 ，过去4个季度 ，阿里已在AI基础设施以及AI产品研发上累计投入超过1000亿元 。此外，阿里巴巴实现AI大模型“N连发” ，新启用8个数据中心 ，高德 、钉钉等业务全面AI化 。高强度投入为阿里抓住AI发展的历史性战略机遇提供持续动力。
国金证券指出，阿里单季AI+云Capex达386亿元 ，三年规划3800亿元建设AI基础设施 ，带动算力需求扩张 。中信建投表示，阿里AI收入的高增长向市场清晰验证了AI商业化的可行路径 ，有效打消了投资者对“重投入能否换来真回报 ”的疑虑 ，并结合英伟达的财报，认为全球头部厂商对算力的投资依然保持强劲 。
国金证券：长期看好国产算力需求增长
阿里单季AI+云Capex达386亿元 ，三年规划3800亿元建设AI基础设施 ，带动算力需求扩张。阿里云收入同比增26%创三年新高，AI产品连续八季三位数增长 。伴随互联网巨头Capex投入与国产AI芯片量产加速，长期看好国产算力需求增长 ，IDC有望进入新一轮招标期 。
中信建投：全球头部厂商对算力的投资依然保持强劲
阿里AI收入的高增长向市场清晰验证了AI商业化的可行路径 ，有效打消了投资者对“重投入能否换来真回报 ”的疑虑，并结合英伟达的财报 ，认为全球头部厂商对算力的投资依然保持强劲。
东方证券：阿里巴巴云提速代表公司AI新周期已开始
阿里巴巴本季度两大业务线表现均十分亮眼。（1）AI云增量带动云业务环比提速&CAPEX投入再创新高 。（2）外卖业务亏损可控 ，同期带给主站协同作用 。外卖投入不仅换来单量及份额明显增长，同期已看到外卖协同效应在用户和CMR增长的反馈。此外该机构认为阿里巴巴云提速代表公司AI新周期已开始 ，国内海外AI算力需求共振叠加公司维持高额算力及云基建投入 。
国盛证券：阿里已建立AI全栈技术能力
阿里已建立AI全栈技术能力：基础设施方面阿里云全球布局持续扩展；模型创新方面近期通义连续斩获基础模型 、编程模型、推理模型等主流领域全球开源冠军；AI应用方面高德地图 、钉钉完成AI升级 ，淘宝也升级AI搜索 、AI广告平台；阿里AI芯片或迎突破，面向广泛的AI推理任务 ，与英伟达的架构兼容 ，由国内企业代工生产 。
华西证券：算力全产业链仍处于行业早期成长阶段
当前时点，AI在海外算力链持续业绩高增与指引抬高的背景下保持高位 ，中短期存在筹码切换的波动压力 ，国产算力链受国内需求拉动陆续补涨。长期来看，分析师认为在推理算力及模型迭代升级驱动下，算力全产业链仍处于行业早期成长阶段 。其次 ，在算力平权、AI应用推广进程中 ，包括国产算力 、私有云 、政企云一体机部署等需求有望加速落地 。
中信证券：国内云厂商的AI资本开支将重回高速增长通道
阿里巴巴最新财报显示，其2025年第二季度资本开支及云业务均实现高增长 ，AI相关产品收入连续八个季度实现三位数增长。在地缘政治对海外算力芯片供应的扰动下 ，阿里仍坚定投入AI基础设施，这标志着国产AI芯片的自主可控进程正在稳步推进 ，国内云厂商由AI需求驱动的资本开支将重回高速增长通道 。推荐在国产算力浪潮中深度受益的AIDC、服务器与网络设备 ，以及上游交换芯片相关厂商 。
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作 ，一切后果自负。市场有风险 ，投资需谨慎 。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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